2012年前三季度，受经济增速逐季回落影响，电力、煤炭等主要能源产品产需增速总体呈回落态势，四季度以来，随着工业生产等主要经济指标出现企稳回升迹象，主要能源产品产需增速也有所回升。由于能源需求增速回落，主要能源产品进口量继续保持较快增长，2012年能源市场供求较为宽松，煤炭、成品油等产品库存高于2011年，发电设备利用小时数则低于2011年。预计2013年能源需求增速将有所回升，全年供求基本平衡，但应关注极端气候变化对能源市场的短期影响。建议抓住能源供求明显改善的有利条件，加快推进能源行业改革，支持新能源行业的发展，加强能源调峰能力建设。
2012年能源产需增速明显回落
前三季度主要能源产品产量增速明显回落，四季度增速有所回升
2012年前三季度，受经济增速逐季回落影响，电力、煤炭等主要能源产品产量增速总体呈回落态势。9月份以来，随着工业等主要经济指标出现企稳回升迹象，主要能源产品增速也有所回升。1—11月，发电量43843.3亿千瓦时，同比增长4.4%，增速较2011年同期回落7.6个百分点，较2012年前三季度回升0.8个百分点；原油加工量42461万吨，同比增长3.2%，增速较2011年同期回落2.1个百分点，较2012年前三季度回升1个百分点。需要关注的是，虽然发电量增速回落较为明显，但由于2012年来水力发电较好，1—11月水力发电同比增长26.7%，增速较2011年同期加快28.1个百分点；火电发电量同比则只增长0.1%，增速较2011年同期回落13.8个百分点。
主要能源产品需求增速明显回落
一、2012年前三季度用电量增速持续回落，9月份之后用电量增速开始回升。前三季度，受经济增速持续回落，特别是工业生产增速持续回落影响，全国用电量增速持续回落。9月份之后，随着工业生产增速企稳回升，用电量增速也出现回升。1—11月，全国用电量45028亿千瓦时，同比增长5.1%，增速较2011年同期回落6.7个百分点，较2012年前三季度回升0.2个百分点。1—11月，第一产业用电量940亿千瓦时，同比下降0.6%；第二产业用电量33191亿千瓦时，同比增长3.5%；第三产业用电量5183亿千瓦时，同比增长11.2%；城乡居民生活用电量5714亿千瓦时，同比增长10.6%。1—11月，全国工业用电量为32642亿千瓦时，同比增长3.4%，增速较2011年同期回落8.7个百分点，较2012年前三季度回升0.5个百分点。总体看，工业用电量增速的显著回落是2012年用电量增速明显回落的主要原因。
二、煤炭需求增速回落。受工业生产增速回落和2012年水电来水较好影响，1~11月，耗煤量最大的火电行业发电量同比只增长了0.1%。由于工业生产增速回落，2012年钢铁、建材等其它高耗煤行业的产量增速也明显回落。
三、成品油需求增速回落，但不同产品需求增长差异较大。2012年1~lO月，原油表观消费量达到39392.7万吨，同比增长4.9%；成品油(汽煤柴合计)表观消费量22767.5万吨，同比增长5.1%，增速较2011年同期回落3.5个百分点。虽然成品油需求增速回落，但不同产品需求增速差异较大。1—10月，柴油表观消费量14040.7万吨，同比增长1.6%，增速较2011年同期回落7.5个百分点；汽油表观消费量7093.2万吨，同比增长11.4%，增速较2011年同期加快3.2个百分点。
主要能源产品进口量较快增长
2012年，主要能源产品进口量继续保持较快增长，特别是由于国际煤炭价格大幅回落，煤炭进口量显著增加。1—11月，全国进口煤及褐煤25358万吨，同比增长29.7%；进口原油24735万吨，同比增长6.7%；进口天然气381亿立方米，同比增长36.7%。
能源市场供求较为宽松，库存增加较为明显
2012年，由于能源需求增速回落，主要能源产品进口量继续保持较快增长，能源市场供求较为宽松。从煤炭市场看，全社会煤炭库存总体保持高位，截至2012年10月底，全社会煤炭库存36800万吨，较2011年同期增加7381万吨；从电力市场看，发电设备利用小时数出现下降，1—11月，全国发电设备累计平均利用小时为4174小时，同比减少160小时；从成品油市场看，截至2012年11月底，成品油库存同比上升134万吨，其中柴油同比增加71万吨。
能源价格同比涨幅总体呈回落趋势，但不同产品走势存在较大差异
2012年，能源价格同比涨幅总体呈回落趋势。根据中国人民银行统计，1月份煤油电价格指数为107，8月份回落到97.2，9月份之后略有回升，11月份仍低于2011年同期水平。
一、国际油价总体呈波动走势，国内成品油价格8次调整。2012年，国际油价总体呈波动走势，布伦特月平均价格(普氏现货，下同)基本在每桶110美元上下波动，预计2012年布伦特全年平均价格在110美元/桶，与2011年基本持平。根据国际原油价格变化情况，国家发展和改革委员会在2012年先后8次调整了国内成品油价格，其中上调4次，下调4次。
二、煤炭价格总体呈下行态势。2012年以来，受全球经济减速和澳大利亚等国煤炭产能增加影响，国际煤炭价格明显回落。2012年1月份，澳大利亚DJ现货煤价格总体在每吨115美元左右波动，2月份之后，澳大利亚BJ现货煤价格持续回落，到10月底，已回落到80.45美元/吨，11月中旬后有所回升，到12月中旬，回升到93美元/吨，但仍明显低于年初的水平。
受国际煤炭价格下跌和国内煤炭需求增速回落影响，2012年国内煤炭价格也明显回落。环渤海动力煤价格从年初的797元/吨快速回落到8月初的626元/吨，8月中旬之后，国内煤炭价格总体企稳并略有回升，10月份以来环渤海动力煤价格总体在每吨640元左右小幅波动。
三、电力出厂价格涨幅前高后低。受2011年下半年电力价格上调的滞后影响，2012年电力出厂价格涨幅前高后低，4月份，电力出厂价格同比涨幅最高为4.58%，11月份涨幅回落到3%。
2013年能源需求增速将有所回升，市场供求总体平衡。
2013年能源需求增速将有所回升
能源需求的波动主要受经济波动和产业结构变化影响，特别是受工业波动和工业结构的变化影响较大。目前我国工业用电量超过全社会用电量的70%，工业耗煤量超过全部煤炭消费量的95%；柴油的消费则主要与工业产品和原材料的物流量密切相关。因此，对2013年能源需求状况进行分析预测，关键是要对工业生产状况作出准确判断。2012年9月份以来，我国工业生产已出现企稳回升迹象，11月份规模以上工业增加值同比增长率回升到10.1%。综合分析影响工业生产的主要驱动因素，预计2013年工业生产增速将有所回升。
工业生产增速回升的动力主要来自两方面：一是固定资产投资增速将继续保持稳定增长。从资金来源情况看，1—11月，全社会融资总量14.15万亿元，比2011年全年社会融资总量还要高10.3%，社会融资总量增长情况明显好于2010年和2011年。社会融资总量保持较快增长，有利于固定资产投资增速的增长。从拉动固定资产投资的主要动力看，随着一些重大基础设施项目的开工，预计2013年、特别是2013年上半年基础设施投资增速将继续保持上升态势；随着2012年下半年以来房地产销量的好转，房地产开发企业资金来源增速也开始回升，从目前房地产开发企业资金来源情况推断，预计2013年房地产开发投资增速可能略高于2012年。二是补库存将对工业增长形成带动作用。2011年下半年以来，受经济增速回落和PPI下行的双重影响，工业企业去库存较为明显，工业产成品增速由2011年10月的24.2%回落到2012年11月的7.9%。2012年10月份开始，PPI降幅已开始缩小，预计2013年PPI将会出现正增长。PPI降幅缩小乃至出现正增长将会推动工业企业库存的增加，这将有利于工业生产增速的提高。
基于2013年工业生产增速将有所回升的判断，预计2013年能源需求增速也将有所回升，但并不存在大幅回升的条件。目前钢铁、建材和化工等主要高耗能行业均存在产能过剩问题，这意味着2013年这些行业产能扩张的空间已十分有限，因高耗能行业产能扩张带来的能源需求增长将明显减少。此外，我国房地产行业的新开工规模和施工规模已处在非常高的水平上，2013年施工规模虽然会继续增长，但施工面积增速将有所下降。房地产行业对钢铁、建材等高耗能行业产量增速的带动作用也将有所减缓。综合判断，预计2013年用电量增速在7%左右，成品油表观消费量增长6%左右。
能源供求总体平衡，应关注极端气候变化对能源市场短期的影响
虽然预计2013年能源需求增速会有所回升，但由于主要能源产品生产能力继续增长，进口也将继续保持增长态势，预计2013年能源市场供求总体平衡。需要关注的是，能源供求的波动受气候变化因素影响较大。在出现持续高温或冰雪等极端气候变化时，短期内能源需求量将会迅速增加；而冰冻雨雪灾害等对煤炭的运输会带来一定影响；极端干旱则会影响到水力发电。因此，在能源供给能力相对充裕的情况下，2013年还应继续关注极端气候变化等因素对能源市场的冲击。
政策建议
近年来随着我国主要能源产品生产规模的持续扩大和进口的快速增长，能源供给能力不足的矛盾已基本得到解决。建议抓住能源市场供求关系明显改善的有利条件，加快推进能源行业改革，支持新能源行业的发展，逐步优化我国的能源生产结构和消费结构。
加快推进能源行业改革
一是加快推进能源价格形成机制改革。从目前主要能源产品价格改革的推进条件看，进一步推进成品油价格改革的条件最为成熟，宜按照“调整挂靠油种，加快价格调整频率”的思路尽快出口新的成品油定价方案。由于煤炭价格大幅回落，市场煤与重点合同电煤价格并轨的条件也已具备，在实施市场煤与重点合同电煤价格并轨的同时，宜进一步推进电价形成机制改革。随着我国天然气进口量和消费量的持续较快增长，需要进一步完善天然气定价机制。建议在总结广东、广西天然气价格改革试点经验基础上，适当扩大试点范围，鼓励天然气的生产、进口和使用。
二是重点推进石油行业的市场准入改革。石油行业市场准入改革是我国能源行业市场准入改革的重点和难点所在。推进石油行业市场准入改革的基本方向是要进一步放宽市场准入，激发市场投资活力，增强石油行业的竞争性，并以此促进石油行业整体竞争力和效率的不断提升。进一步推进石油领域的市场准入改革，建议以适度放宽对油气勘探开发领域的准入限制和适当放宽对进口油源的限制为突破口，适当引入新的市场主体，逐步增强石油产业链各环节的竞争性，不断提高石油行业的效率和竞争力，并为最终实现由市场竞争形成价格创造条件。
继续支持新能源行业的发展
近年来，风能、太阳能等行业发展速度较快，但2011年下半年以来受产能扩张过快和欧债危机等因素影响，风能、太阳能等新能源行业的盈利水平显著下降，2012年以来部分行业已出现亏损情况。新能源行业，特别是新能源设备制造业短期内虽然面临较多困难，但也要看到，这些行业投资的增加，规模的迅速扩张，价格的明显回落，有利于其逐步增强相对传统能源产品的价格竞争性，有利于行业的长远发展。因此，现阶段有必要进一步完善新能源并网发电等方面的政策，继续积极支持新能源行业的发展。
加强能源调峰能力建设
虽然近年来我国能源供求紧张的矛盾已基本得到解决，但也要看到，近年来能源供需结构出现新的变化。在需求端，家庭部门和第三产业用能需求持续快速增长；在供给端，水电、风电、天然气等清洁能源增速较快。供需结构的变化带来了新的挑战，在需求端，家庭部门、第三产业对能源需求高峰期的影响显著增大，这在夏季用电高峰期表现得尤为突出；在供给端，气候变化等因素对水电、风能的影响较大。如我国南方部分省市水电比重较高，水电来水情况对当地的能源供应具有较大影响。在能源供求结构发生变化的新形势下，保障能源供求总体平衡的关键在于保障高峰时期能源供求的总体平衡。建议加强能源调峰能力和相关设施建设，包括加大抽水蓄能电站、天然气调峰电厂的建设，重视对天然气储气设施的建设等。同时，进一步完善电力、天然气等峰谷价格政策。
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